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2017年玉米市场行情走向何方

猪业资讯 2017-01-09 09:34:19 |

[导读] 2016年,国家按照市场定价、价补分离的原则,积极稳妥推进玉米收储制度改革,在使玉米价格反映市场供求关系的同时

  2016年,国家按照市场定价、价补分离的原则,积极稳妥推进玉米收储制度改革,在使玉米价格反映市场供求关系的同时,综合考虑农民合理收益、财政承受能力、产业链协调发展等因素,建立玉米生产者补贴制度。在此背景下,玉米等粮食市场的生产、供给、消费及进出口等均出现趋势性变化。
  当前我国谷物市场面临的供需新趋势
  全球谷物产量再创新高,国内外去库存周期叠加
  2016年10月份,北半球作物收获定产,南半球作物进入播种期,美国农业部预计2016年度全球谷物产量为25.62亿吨,比上年增产1.05亿吨,增幅达到4.26%,为历史最高产量。其中,玉米产量达到创记录的10.40亿吨,较上年增加7865万吨,大豆产量为3.38亿吨,比上年增加2469万吨,也是历史最高产量。预计全球谷物库存也将达到创纪录水平,为6.27亿吨,较上年增加2536万吨。其中,大豆库存达到创纪录的8285万吨,比上年增加563万吨。当前和今后一段时期内,全球将继续维持大豆供需过剩,小麦、玉米供需宽松,大米供需基本平衡的格局。高供给和高库存压制全球粮食价格,主要粮食出口国面临“去库存”和“去产能”双重任务。加上世界新兴国家经济增长减缓和全球粮食消费引擎减速,美元继续升值和全球汇率博弈加剧,国际海运运力过剩等因素继续施压粮价,谷物价格总体已降至2010年以来的低位。在无大的天气灾害或其他突发风险情况下,全球粮食价格低位运行概率较大。
  粮食产量十二年来首降,调结构初见成效
  国家统计局公布的全国粮食生产数据显示,2016年全国粮食总产量61623.9万吨,比2015年减少519.6万吨,减少0.84%,为。根据国家统计局对全国31个省(区、市)农业生产经营户的抽样调查和农业生产经营单位的全面统计,2016年全国粮食播种面积169542.3万亩,比2015年减少472.1万亩,减幅0.3%。全国粮食单位面积产量5.45吨/公顷(363.5公斤/亩),比2015年减少30.7公斤/公顷(2.0公斤/亩),减少0.6%。其中,2016年玉米播种面积为3675.97万公顷,较上年减少135.69万公顷,单产为5.97吨/公顷,较上年增加0.08吨/公顷,产量为21955.4万吨,较上年减少502.6万吨,仍为历史第二高产量。豆类播种面积为971.05万公顷,较上年增加85.89万公顷,单产为1.78吨/公顷,较上年减少0.01吨/公顷,产量为1729.4万吨,较上年增产141.4万吨。
  粮食进口冲击仍然存在,但进口数量显著下降
  “外粮入市,国粮入库”的困境仍然存在,但随着玉米供给侧改革的推进,国内玉米价格整体水平大幅下降,进口饲料粮的数量明显减少。海关数据显示,2016年1-11月份累计进口玉米302.55万吨,较上年同期较少157.14万吨;1-11月累计进口高粱645.12万吨,较上年同期减少339.18万吨;1-11月累计进口大麦460.07万吨,较上年同期大幅减少567.46万吨。另外,1-11月份累计进口DDGS299.67万吨,较上年同期减少340.43万吨;1-11月份累计进口木薯干675.93万吨,较上年同期减少181.48万吨。进口饲料粮数量下降,用粮企业对国产玉米的消费显著增加,尤其广东等地对东北玉米采购明显增加。2016年新季玉米上市以来。2016年10-12月份,东北玉米散粮下海南运量达到754万吨,而上年同期仅238万吨。
  原料价格下跌带来了消费的“春天”
  2016年,国内玉米整体价格水平较2015年下跌400元/吨左右。尤其是2016年新季玉米上市之后,季节性下跌和“市场定价”同时发挥作用,玉米价格深度回归。东北地区深加工企业玉米挂牌价下降到1350-1550元/吨,华北地区深加工企业玉米挂牌价下降到1550-1850元/吨,南方销区饲料养殖企业玉米价格也下降到1900-2000元/吨。伴随原料价格的大幅下降,加工企业盈利水平、开工率均大幅提高,加上饲料养殖行业回暖,国内玉米消费显著提高。
  玉米深加工产业迎来春天
  2016年下半年开始,随着临储天量收购的影响余热逐渐退去,政策粮销售价格的逐步下调,深加工企业用粮成本下降,行业盈利水平明显提高,开工率显著上升。深加工行业低迷和区域布局紊乱的状况逐步好转,企业市场活力增强,加工转化玉米能力提高,产业布局逐步优化。
  深加工企业市场活力增强
  受玉米价格下降影响,深加工企业盈利水平显著提高。监测显示,2016年吉林长春地区淀粉企业每加工一吨玉米年均理论盈利200元,较上年平均水平提高50元,12月底,加工每吨玉米理论盈利已经达到610元左右,上年同期则仅在60元左右。山东滨州地区理论盈利191元,比上年平均水平提高40元,12月底,加工每吨玉米理论盈利在380元左右,上年同期则仅在70元左右。吉林四平地区酒精企业加工一吨玉米年均理论盈利23元,上年平均平均亏损417元,12月底,加工每吨玉米理论盈利已经达到722元左右,上年同期则亏损514元左右。此前长时间限产的大型企业全线投产,而个别停产多年的淀粉企业也开始计划开工生产。加工企业表示,得益于“市场定价”,用粮成本下降,加工企业开始盈利,市场活力显著增强。
  深加工行业消费能力提高
  玉米深加工行业开工率明显提高。监测显示,2016年全国淀粉行业年均开工率为72%,比上年年均水平提高12个百分;酒精行业开工率为56%,比上年年均水平提高5个百分点。同时,良好的盈利前景刺激了新建产能和扩建产能。据统计,2016年全国玉米淀粉新增产能将达到500万吨,其中黑龙江80万吨,辽宁10万吨,内蒙古40万吨,河北50万吨,山东320万吨。2017年全国玉米淀粉新增产能310万吨,其中黑龙江150万吨,吉林70万吨,内蒙古40万吨,山东50万吨。低价刺激需求,开工率和新建产能的提高有效增强了加工企业转化玉米的能力。预计2016/17年度,全国深加工企业玉米需求量将达到6070万吨,比上年度增加720万吨,比2014/15年度增加1020万吨。
  进口替代减少和养殖业回暖,玉米饲料消费显著增加
  受宏观经济结构和养殖周期调整、进口替代谷物数量激增等因素叠加,2012-2014年,我国玉米饲料消费连续三年下降。2015年下半年开始,随着养殖行业逐渐回暖,进口饲料谷物数量也明显减少,玉米饲料消费逐渐回升,尤其是进入2016年,进口饲料谷物大幅减少,刺激国产玉米消费明显增加。国家粮油信息中心预计,2016/17年度国内玉米饲料消费量为11200万吨,较上年增加1000万吨,增幅达到9.80%。
  一方面原因是养殖行业回暖。2016年生猪年均出场价格达到18.77元/公斤,较上年平均水平上涨21.73%。养殖企业头均利润达到500元,显著高于2015年的140元的头均盈利水平,而在2015年前5个月中,养殖企业仍处在深度亏损之中,头均亏损幅度达到300元左右。生猪价格上涨和养殖盈利水平大幅提高,带动了养殖行业的回暖,养殖企业开始增加补栏,饲料及饲料原料消费也逐渐增加。
  另一方面原因则是进口饲料谷物数量下降,增加了国产玉米的饲料消费。2015年,进口饲料粮玉米、高粱、大麦、DDGS总计3298万吨,去除啤酒用大麦等,作为饲料粮替代国产玉米的数量估计在3200万吨。2016年,国内玉米价格下跌,进口饲料粮价格优势减弱,进口数量显著下降,2016年全年进口饲料谷物替代国产玉米数量预计在1900万吨。进口饲料原料减少的数量将由国产玉米、超期存储稻谷及超标小麦等填补。预计2017年饲料粮进口数量将继续压缩,这将带动国产玉米饲料消费显著增加。
  2017年我国玉米市场展望
  粮食供给侧改革将继续发力
  2016年,以农业产业结构调整为重点,已经取得了一定进展,农业结构进一步优化,农业质量效益竞争力提高。例如以玉米、棉花为主的高库存农作物种植面积持续调减;市场定价原则下,玉米等价格下降,其对进口谷物竞争力提升等。
  同时,连续出台多项政策措施和产业规划,包括《全国农业现代化规划(2016—2020年)》、《粮食行业“十三五”发展规划纲要》、《全国农村经济发展“十三五”规划》等重磅文件。此外,国家发改委联合农业部发布了《关于推进农业领域政府和社会资本合作的指导意见》,提出农业PPP重点领域与路径,重点支持社会资本开展高标准农田、种子工程、现代渔港、农产品质量安全检测及追溯体系、动植物保护等农业基础设施建设和公共服务。意见还明确加强政府农业投资引导,加快农村集体产权制度改革,建立合理投资回报机制等。
  2016年12月份,中央农村工作会议指出,推进农业供给侧结构性改革,首先要把农业结构调好调顺调优。要适应市场需求,优化产品结构,把该退的坚决退下来,把超载的果断减下来,把该治理的切实治理到位。推进粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革。从改革的艰巨性和复杂性来看,供给侧改革将作为主线贯穿未来5年的农业发展。
  2017年我国玉米供应依然过剩,“去库存”将开拓新的消费点
  目前,玉米种植效益仍高于大豆、杂粮等作物,农户种植积极性很高。预计2016/17年度玉米结余量预计仍将在3000万吨左右。国内玉米供过于求的局面难以扭转,国内玉米供求调整需要较长的时间,市场价格也可能呈现长期偏弱的态势。
  因此,要解决我国玉米供应过剩问题,市场也需要开拓新的消费点。预计随着原料价格的下跌,饲料、淀粉、氨基酸等玉米加工转化产品阶段性出口将有所增强。
  同时扩大扩大粮食燃料乙醇生产规模,增加车用乙醇汽油消费,增加玉米转化消费空间可能会成为明年玉米消费的新亮点。2016年4月发布的《中共中央国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》提出,有序发展清洁能源,适当扩大东北地区燃料乙醇生产规模,研究布局新的生产基地。根据“十三五”生物质能源发展规划,到2020年,生物质能利用量将达5700万吨标准煤,其中生物质锅炉供热每小时将达2万蒸吨,生物质固体燃料年利用量达1000万吨标准煤;生物天然气达100亿立方米;生物质液体燃料总量将达600万吨,其中燃料乙醇400万吨,生物柴油200万吨。
  玉米替代品进口量或将逐步减少,进口冲击影响减弱
  受国内玉米价格下跌以及国家加强替代谷物进口管理的影响,2016/17 年度(10月份到次年9月份)国内对大麦进口数量预计为300 万吨,将较上年度减少50%左右;对高粱进口数量预计为500 万吨,将较上年减少40%左右。预计2016/17年度我国进口200 万吨玉米,较上年度减少37%左右。国内玉米供应充足,库存压力较大,玉米价格下跌,总体上抑制了国内玉米及替代饲用谷物的进口需求。

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